Děti již od rána s nervozitou očekávaly příchod Mikuláše. Když se konečně objevil společně s anděly a čerty, hříšníci se sami dokázali přiznat a slíbili polepšení, a proto se na ně čerti příliš nezlobili. Nakonec ještě zazpívali společně Mikulášovi oblíbenou písničku. A za ni dostali od anděla sladkou odměnu.